這段時(shí)間，led顯示屏、液晶顯示屏等產(chǎn)品核心部件渠道成本在不斷上漲，在業(yè)內(nèi)人員看來，預(yù)估會(huì)持續(xù)上漲到下半年。而部分項(xiàng)目沒有完全確定的客戶，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員，已將產(chǎn)品完全可能漲價(jià)的信息傳遞到了客戶方。
如果NEG工廠的停電發(fā)生在今年年初，可能會(huì)作為新聞一筆帶過，受影響的面板廠可能也愿意減少投片來減少虧損；然而發(fā)生在現(xiàn)在，則引起了軒然大波。
 
也難怪，供給雙方之間緊繃著的一根弦，稍有外力施加都能引起鳴響。對(duì)看起來收益頗豐的面板廠來說，漲價(jià)的快樂與資源分配的煩惱同在，畢竟“患難見真情”，此時(shí)的物量分配會(huì)被各位品牌廠“銘記”；對(duì)資源爭(zhēng)奪方的品牌廠來說，終端需求還在持續(xù)，眼睜睜的看著因?yàn)閺椝幉蛔?，自己的利?rùn)和陣地被競(jìng)爭(zhēng)社蠶食，送自己一首“心如刀割”不過分。
 
先說結(jié)論，本次NEG熔爐供給槽的issue，可能會(huì)讓TV面板的價(jià)格拐點(diǎn)延遲，從原先的Q1底延遲到4-5月份，但是華融led顯示屏事業(yè)部認(rèn)為相比于真正的供給減少，緊張情緒帶來的影響放大可能是更直接的原因。
 
本次NEG的停電事故涉及到150K/M的LCD/LED顯示屏產(chǎn)能，其中主要的供應(yīng)客戶是LGD的韓國(guó)工廠以及臺(tái)灣的AUO和INX，需要注意的是，根據(jù)目前獲取的信息，此次的故障主要聚焦在供給槽，維修速度會(huì)遠(yuǎn)快于熔爐修理，預(yù)計(jì)1-3月份每月均有1/3的產(chǎn)能恢復(fù)，直到4月份完全恢復(fù)。按照此速度計(jì)算，1-3月份每月受到的影響依次約為150K/100/50K。
 
 
根據(jù)華融led顯示屏事業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全球6代線及以上的面板產(chǎn)能每個(gè)月約有3800K/月（換算成8.5代線），一月份受影響的產(chǎn)能約占4%，二月、三月依次為2.7%和1.3%，可以看到2/3月份的影響比重已經(jīng)很小，而且此次受損有分散性和可彌補(bǔ)性，分散性是指損失有3-4家面板廠共同分擔(dān)，同時(shí)產(chǎn)品分布TV和MNT，直接影響會(huì)比單個(gè)廠商聚焦受損要?。ū热缒硞€(gè)大的8.5代線單獨(dú)受損）；可彌補(bǔ)性是指通過NEG內(nèi)部的產(chǎn)能調(diào)配（調(diào)配過程中可能進(jìn)一步分散影響）以及向康寧/AGC等其他玻璃廠商的物量調(diào)配，進(jìn)一步減少損失，這也是受影響的韓國(guó)和臺(tái)灣面板廠的主要策略。
 
但是如華融led顯示屏事業(yè)部一直強(qiáng)調(diào)，影響市場(chǎng)的重要因素除了產(chǎn)能供需等冷冰冰的數(shù)字，還有鮮活的參與者情緒，從Q3開始已經(jīng)因?yàn)楸┰龅男枨蠛途徛男鹿S爬坡以及產(chǎn)能退出導(dǎo)致供需雙方的情緒高度緊張，到12月份已經(jīng)達(dá)到供需雙方為改變走勢(shì)而博弈的關(guān)鍵階段，NEG的此次事件客觀上減少了供給，給供給方增加了博弈的砝碼，使原本走向平衡的趨勢(shì)受到干擾。如果博弈雙方原本是松弛的供需關(guān)系的話，此類供應(yīng)鏈?zhǔn)录挠绊憣⒂邢?，但是正因?yàn)楣┬柚乙呀?jīng)繃的很緊，此時(shí)增加一點(diǎn)外力，會(huì)讓弦不住的震顫，一如被放大的產(chǎn)業(yè)人情緒。
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